Compte titre, PEA

Pour valoriser votre capital, notre cabinet privilégie une architecture ouverte.

Contrairement aux réseaux bancaires traditionnels, cette approche nous permet de sélectionner les meilleurs supports d’investissement (OPCVM, ETF, Titres vifs) sans aucune contrainte de signature ou de maison de gestion.

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA)

Le PEA est l’outil de capitalisation par excellence pour dynamiser votre épargne sur les marchés européens tout en bénéficiant d’un cadre fiscal privilégié. Grâce à notre gestion en architecture ouverte, nous sélectionnons les gérants de fonds les plus performants du marché pour composer un portefeuille sur mesure. Vous profitez ainsi d’une exonération d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux) après cinq ans de détention, tout en accédant à une stratégie d’investissement diversifiée et réactive.

Le Compte-Titres Ordinaire (CTO)

Le compte-titres offre une liberté d’investissement totale, sans plafond de versement ni contrainte géographique. C’est le complément indispensable du PEA pour accéder aux marchés internationaux (États-Unis, Asie, Pays émergents) et à des classes d’actifs spécifiques (foncières cotées, produits structurés, obligations). En architecture ouverte, nous filtrons pour vous l’univers mondial de l’investissement afin de construire une allocation agile, parfaitement alignée avec votre profil de risque et vos objectifs de transmission

Emmanuelle PATTE

L'agence Axa de Marc Loyer a été très réactive pour lancer le dossier de prévoyance lorsque j'ai eu besoin d'eux à la suite d'un accident. Le suivi de mon dossier est fait avec sérieux. Je les remercie et les recommande 😊.

Raphael Audio Prothesiste

Mr Loyer ainsi que sa collaboratrice Sandra sont hyper sympa et très dynamique. Ultra réactif et toujours à l'écoute de nos besoins, ils sont la pour nous conseiller au mieux. Je suis client depuis 10 ans et je les recommande.

Malo KCZL

J’ai fait le choix de travailler avec Marc Loyer, et même insisté pour être accompagnée par lui après mon ancienne conseillère AXA et je ne regrette absolument pas. Marc est très disponible, à l’écoute et surtout extrêmement clair dans ses explications. Il prend le temps de bien expliquer les risques, avec beaucoup de pédagogie, ce qui est vraiment rassurant. En tant que professionnelle libérale en entreprise individuelle, j’avais besoin d’un accompagnement sérieux sur des sujets essentiels comme la retraite, la prévoyance et la mutuelle. Il a su parfaitement adapter ses conseils à ma situation, et les ajuster si besoin. Ce ne sont pas toujours des sujets simples à aborder( invalidité, arrêt maladie, décès) mais il sait en parler avec justesse, sans dramatiser, tout en étant très concret. On se sent réellement compris, accompagné et en confiance à chaque étape. Un vrai professionnel, compétent et humain que je recommande sans hésitation.

Olivier THOMAS

Je recommande vivement Cabinet Marc Loyer pour son sérieux et son accompagnement. Je suis pleinement satisfait des services et du travail réalisé sur mon dossier d’assurance retraite : suivi, pédagogie et efficacité ont été au rendez-vous du début à la fin. Une mention spéciale à Sandra pour sa disponibilité, sa réactivité et la qualité de ses échanges. Merci encore pour votre professionnalisme !

Serge Aloi

Son seul défaut c’est sa discrétion dans la défense des intérêts de ses clients. Il a été d’un vrai professionnalisme pour faire appliquer mes contrats et les garantie à la suite de ma maladie. Et surtout, en tant que notaire depuis 20 ans, membre de l’association NCE, et titulaire du label NJE, je peux dire que c’est le seul professionnel que je connais qui a les connaissances juridiques et fiscales pour accompagner et conseiller sur les montages juridiques sociétaires (fusion acquisition LBO refinancement) ce qui permet d’adapter les assurances et montages des associés pour éviter des drames. Outre ses bons conseils retraite. Merci encore Monsieur Loyer.

Lionel Angles

Accompagnement premium personnalisé de qualité. Disponibilité et haute compétence de Mr Loyer.

Thibaud Gendre

Conseiller a l'écoute, qui nous aide a trouver, des solutions personnalisées et adaptées

settbon christine

J’apprécie particulièrement la réactivité ainsi que le conseil et l’´accompagnement

jean-jacques delille

un professionnel sympathique compétent respectueux et discret

marie olivier

Je suis cliente fidèle et ne le regrette pas. Marc Loyer a été force de proposition pour me rencontrer et faire le point. Ma situation ayant évoluée, il m'a proposé une modification de mes contrats pour s'y adapter. Un réel suivi, c'est tellement précieux. Merci à vous !